美国最大珠宝零售商之一——Signet Jewelers Ltd周三宣布，该公司将以大约6.9亿美元的价格收购规模较小的竞争对手Zale Corp.。该交易将帮助Signet扩大其在美国珠宝业的市场份额，并帮助其拓展新的市场。
该交易对Zale的估值为每股21美元，较Zale周二在纽交所的股票收盘价溢价大约41%。
Signet首席执行官迈克尔·巴恩斯在一个电话会议上表示：“这(一交易)开启了新的增长来源。”
这笔交易也为在2010年陷入流动性危机的Zale公司带来了新的转机。受该消息推动Zale公司股价在周三早盘交易中大幅上涨近40%至每股20.87美元，去年4月份该公司股价最低曾触及每股3.76美元。与此同时，Signet公司股价上涨了13.5%至每股90美元。
据研究机构IBISWorld的数据显示，这两家公司在美国专业珠宝市场的共同市场份额有16%。
Zale在2010年曾因销量大幅下滑而面临流动性危机，不过随后出现好转。在去年7月份，该公司发布了2008年金融危机以来的首个实现盈利的季报，并且该公司刚刚报告其2013年假日季节期间的销售表现强劲。除了其同名连锁店外，Zale还在加拿大成功运营着Peoples Jewellers连锁店，并且建立了不断成长的出口业务。
两家公司表示，通过合并将能够节约年度运营开支大约1亿美元。
交易完成后，Zale将成为Signet旗下的一个部分。Zale公司首席执行官Theo Killion将运营该部门。
包括债务承担在内，该交易对Zale的估值为大约14亿美元。该交易以全现金的形式进行。
Signet表示，该交易得到了私募股权公司Golden Gate Capital的支持，后者持有Zale大约22%的股权。Golden Gate在2010年向Zale提供了1.5亿美元的紧急贷款，通过救助协议，Golden Gate获得了以每股2美元收购Zale1100万股股份的认股权。
Signet表示，预计在剔除收购成本后，该交易将能够在交易结束后的第一年为该公司带来较高的单位数盈利增长。该公司表示将通过银行债务和其它债务融资，以及通过将该公司应收账款的大部分转换为现金来为该交易融资。
Signet表示，摩根大通银行已经承诺将为该交易提供过渡性资金融通。摩根大通同时担任Signet金融顾问的角色，与此同时Weil，Gotshal&Manges将担任Signet的法律顾问。Zale方面则聘请美银美林担任金融顾问，聘请Swaine&Moore担任法律顾问。
